
Exitosa primera colocación de bonos de SM SAAM
La operación alcanzó un monto total de 2,8 millones de UF (US$ 111 millones).
SM SAAM, empresa multinacional operadora de servicios portuarios, remolcadores y logística en América, concretó hoy exitosamente su primera colocación de bonos en el mercado local por un total de 2,8 millones de UF (US$111 millones) el cual tiene como objetivo refinanciar pasivos de corto y largo plazo de la compañía.
La Serie B se colocó por un monto total de 1.400.000 Unidades de Fomento (UF), a una tasa de colocación de 1,88% anual, con vencimiento el 15 de diciembre de 2021 y un spread de 92 puntos sobre la tasa de referencia; mientras que la Serie C por un monto total de 1.400.000 de UF, a una tasa de colocación de 2,3% anual, con vencimiento el 15 de diciembre de 2026 y un spread de 101 puntos sobre la tasa de referencia.
La colocación total tuvo una demanda de 2,3 veces superior a lo ofertado y estuvo liderada por Santander Corredores de Bolsa y Credicorp Capital Corredores de Bolsa.
"La alta demanda que tuvimos demuestra la confianza del mercado de capitales en nuestra compañía. Nuestra primera colocación de bonos de la historia es un paso más en la consolidación de SAAM, nos permite optimizar nuestra estructura de capital y proyectar los planes de la compañía a futuro. Las favorables condiciones obtenidas en la presente colocación son una respuesta a la política financiera responsable de nuestra compañía y la atractiva diversificación de nuestros negocios", dijo el gerente general de SM SAAM, Macario Valdés.
SM SAAM cuenta con una clasificación AA-, con perspectivas estables, de las clasificadoras de riesgo Feller Rate y Humphreys.
Sobre la empresa
SM SAAM tiene como principal activo a SAAM, empresa multinacional chilena que presta servicios al comercio internacional a través de sus tres divisiones de negocios: Terminales Portuarios, Remolcadores y Logística. Con 55 años de experiencia, está presente en 15 países del Norte, Centro y Sur de América, generando empleo a más de 10 mil trabajadores.
LOS MÁS VISTOS

Falta de tripulaciones locales podría hacer desaparecer la bandera chilena de la flota mercante.

Terminal Puerto Valparaíso, TPV, recupera recalada de buques auteros o Car Carriers.

El director de Agunsa, Beltrán Urenda, se mostró satisfecho con el rendimiento de Terminal Portuario Valparaíso TPV, y manifestó su interés por quedarse con licitación definitiva.

Proyectos de piscicultura, ampliaciones de puertos y otras inversiones paralizadas por Ley Lafkenche y texto de nueva Constitución.

El buen momento que vive la marina mercante en sus 204 años de vida, destacó el presidente de la ANA Enrique Ide.
ARTICULOS RELACIONADOS
CSAV reporta utilidades por US$ 1.401 millones en el primer trimestre
El positivo desempeño de Hapag-Lloyd impulsó los resultados de la compañía.
SAAM Towage Chile se prepara para recibir nuevo remolcador con los más altos estándares operacionales.
Abril de 2022. SAAM Towage Chile recibirá un nuevo remolcador. Se trata del Mataquito II, que ya...
SAAM Towage celebra un año en Perú con bautizo de su nuevo remolcador Albatros
Con el bautizo del Albatros, la división que llegó al país en 2021 refuerza su flota y reafirma su compromiso en el Pacífico Sur.
SAAM entregará mayor dividendo de su historia y confirma inversiones adicionales
La Junta de Accionistas aprobó un dividendo de US$47,2 millones y la compañía informó que invertirá cerca de US$ 100 millones para seguir fortaleciendo sus operaciones en los 14 países donde opera.
SAAM Towage suma nuevo remolcador a su flota en Chile
La nave de última generación arribó desde Turquía para reforzar servicios de la compañía en el país.
Humphreys y Feller Rate elevan clasificación de línea de bonos de SAAM a “Categoría AA” con tendencia “Estable”
Según las clasificadoras de riesgo, el alza responde al buen desempeño financiero de la compañía y al crecimiento de sus divisiones de negocio, que fortalecen su posición de liderazgo en los mercados donde opera.
SAAM Towage Brasil recertifica calidad de sus servicios
Se trata de la ISO 9001:2015, que estandariza el sistema de control de la calidad en las organizaciones
SAAM Towage recibe en Turquía nuevo remolcador para sus operaciones en Ecuador
En las próximas semanas, la nave llegará a Guayaquil para sumarse a la flota ecuatoriana.
SAAM realiza su primer Investor Day en San Antonio Terminal Internacional
Los inversionistas tuvieron oportunidad de conocer en terreno las faenas del puerto y de los remolcadores.
SAAM obtiene utilidades por US$ 8,1 millones en primer trimestre 2018
SAAM, empresa líder en la prestación de servicios portuarios, logísticos y de remolcadores en...